익스피다이터스(EXPD)가 9월 3일 진행한 웨비나에서 AI 인프라 투자가 2029년까지 1조 달러를 넘어서며 미국 경제에 1.5~2% 성장 기여가 예상된다고 분석했다. 회사는 이번 웨비나를 통해 AI 투자 붐이 글로벌 화물 시장과 공급망 구조를 근본적으로 재편하고 있다는 점을 강조했다.

AI 인프라 급증, 공급망 전략 대전환 신호탄

경영진은 AI 투자 붐이 단순한 기술 트렌드가 아닌 물류 산업의 구조적 변화를 이끄는 핵심 동력이라고 진단했다. 특히 칩, 서버, 데이터센터 등 AI 인프라의 구축 속도와 규모가 예상을 뛰어넘으며 공급망 전략의 패러다임 전환을 촉발하고 있다는 점을 부각했다.

경영진은 2029년까지 AI 설비 투자 규모가 1조 달러를 초과할 것으로 전망하며, 이는 미국 경제 성장률에 1.5~2%포인트를 기여하는 막대한 규모라고 설명했다. 이러한 투자는 물류 운영의 가시성을 획기적으로 높이고 서비스 품질 향상에 결정적 역할을 하고 있다고 평가했다.

다만 경영진은 AI 기술 기업들이 높은 수익성을 기록하는 동시에 고대역폭 메모리 등 핵심 부품에서 공급망 병목현상이 발생하고 있다는 우려를 표명했다. 이는 AI 인프라 구축 속도를 제약하는 리스크 요인으로 작용할 수 있다는 분석이다.

공급망 지리적 편중, 희토류 통제가 최대 변수

경영진은 AI 공급망이 대만, 한국, 중국, 멕시코 등 특정 국가에 집중되면서 지정학적 리스크가 증가하고 있다고 경고했다. 특히 중국의 희토류 수출 통제가 AI 공급망에 미칠 파급효과를 면밀히 관찰해야 할 중요 이슈로 제시했다.

희토류를 비롯한 중요 광물의 공급망 위험이 현실화될 경우, AI 인프라 구축 일정과 비용에 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 강조했다. 경영진은 원자재의 지리적 출처에 대한 지속적인 모니터링과 공급망 가시성 확보가 리스크 관리의 핵심이라고 설명했다.

또한 AI 공급망의 지리적 편중은 물류 네트워크 설계와 화물 운송 패턴에도 변화를 가져오고 있으며, 이는 익스피다이터스의 사업 전략에도 중요한 고려 요소로 작용하고 있다고 밝혔다.

정부-민간 협력 모델, 물류 시장 재편 관건

질의응답 세션에서 애널리스트들은 AI 인프라 구축에 대한 정부 지원의 구체적인 형태와 물류 산업에 미칠 영향을 집중 질문했다. 경영진은 각국 정부가 AI 인프라 개발을 위해 민간 자본과 공공 기금을 조화롭게 활용하는 방안을 모색하고 있다고 답변했다.

경영진은 정부 주도 프로젝트와 민간 투자가 결합된 하이브리드 모델이 AI 인프라 구축을 가속화할 것이며, 이는 화물 수요의 급증으로 이어질 가능성이 크다고 전망했다. 특히 2026년에는 고객 수요와 공급망 역량에 따라 다양한 시나리오가 현실화될 것으로 예상했다.

경영진은 AI 기술이 물류 산업의 운송 방식과 운영 효율성에 지속적으로 깊은 영향을 미칠 것이며, 익스피다이터스는 이러한 변화에 선제적으로 대응하기 위해 공급망 가시성 강화와 데이터 기반 의사결정 체계를 구축하고 있다고 강조했다. AI 투자 붐이 만들어내는 새로운 물류 수요를 포착하는 것이 향후 성장의 핵심 동력이 될 것이라는 전망이다.

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