익스피다이터스(EXPD)가 9월 2일 개최한 웹세미나에서 AI 투자 붐이 화물 시장과 글로벌 공급망에 미칠 파급효과를 집중 분석하며, 2029년까지 AI 설비투자 규모가 1조 달러를 초과할 것으로 전망했다.

AI 인프라 투자, 화물시장 새로운 성장 동력으로 부상

웹세미나에 참석한 아담 카르손은 AI 설비투자가 2029년까지 1조 달러를 돌파하며 화물 시장에 중대한 기회를 제공할 것이라고 강조했다. 그는 AI 구축을 위한 인프라와 전력 수요가 2030년까지 지속적으로 증가할 것으로 전망하며, 특히 데이터 센터의 전력 수요가 중공업을 초과하는 수준에 이를 것으로 예상했다.

경영진은 이번 AI 투자 붐이 단순한 기술 혁신을 넘어 미국 경제 전반에 긍정적 영향을 미칠 것이라는 자신감을 표명했다. 대규모 인프라 투자는 반도체, 희귀 광물, 전력 설비 등 다양한 화물 수요를 창출하며, 이는 글로벌 물류 기업들에게 새로운 성장 기회로 작용할 것으로 분석된다.

공급망 리스크 경고, 대만·중국 의존도가 최대 변수

웹세미나 참석자들은 AI 산업의 구조적 공급망 리스크를 집중적으로 지적했다. 특히 대만의 반도체 생산 집중도와 중국의 희귀 광물 수출 통제가 AI 산업의 지속 가능성을 위협하는 핵심 요인으로 부각됐다.

경영진은 중국이 희귀 광물 수출을 통제할 경우 글로벌 AI 공급망에 심각한 병목 현상이 발생할 수 있다고 경고했다. 또한 대만에 집중된 반도체 생산 체계는 지정학적 리스크에 취약하며, 이는 AI 인프라 구축 전반에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 우려를 제기했다.

카르손은 세 가지 시나리오를 제시하며 공급망 리스크 관리의 중요성을 강조했다. 최선의 경우 공급자들이 병목 현상을 성공적으로 해결하면 향후 10년간 미국 GDP 성장률이 0.5%에서 1% 추가 상승할 수 있다고 전망했다. 반면 최악의 시나리오에서는 공급 측 또는 수요 측 충격으로 자본 지출이 급감하며 경제 전반에 연쇄적 악영향이 발생할 수 있다고 경고했다.

물류 전략 재편 필요성, 장기 성장 vs 단기 리스크 균형이 관건

참석자들은 AI 공급망의 복잡성을 고려할 때 물류 기업들의 전략적 대응이 필수적이라고 강조했다. AI 투자 붐은 분명한 성장 기회이지만, 지정학적 리스크와 공급망 병목 현상이라는 구조적 제약이 상존한다는 점을 인식해야 한다는 것이다.

경영진은 AI 인프라 구축이 2030년까지 지속적인 화물 수요를 창출할 것으로 예상하면서도, 공급망 다변화와 리스크 관리 전략 수립의 중요성을 역설했다. 특히 반도체와 희귀 광물의 안정적 공급 확보가 AI 산업 성장의 핵심 변수로 작용할 것이라는 분석이다.

웹세미나는 AI 투자가 물류 산업에 제공하는 기회와 도전 과제를 균형 있게 조망하며, 장기적 관점에서의 전략적 접근 방안을 모색하는 것으로 마무리됐다. 향후 AI 관련 화물 수요의 구체적 전개 양상과 공급망 리스크 관리 성과가 물류 기업들의 실적을 좌우하는 핵심 요인이 될 전망이다.

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