브로드밴드 통신장비·소프트웨어 업체 칼릭스(CALX)가 19일(현지시간) 연례 고객 콘퍼런스 코넥션스 애널리스트·투자자 행사에서 올해 플랫폼에 2억 달러 가까이 투자하고, 통신사업자 업무에 특화된 소형 AI 모델 CLM 파운데이션을 공개한다고 밝혔다.

이번 행사에서는 분기 매출액이나 주당순이익 같은 재무 실적과 수치로 제시된 가이던스는 언급되지 않았다.

데이터센터 유행 대신 고객 성공에 2억 달러 베팅

마이클 위닝 대표는 재무 수치 대신 투자 규모와 우선순위를 전면에 내세웠다. 지난 15년간 플랫폼에 20억 달러 이상을 투자했고 올해에만 2억 달러 가까이 투입하는데, 이 자금은 신규 시장이나 데이터센터 진출이 아니라 고객사의 성공을 위한 것이라고 선을 그었다. 데이터센터라는 새로운 유행을 쫓지 않겠다는 입장은 AI 인프라 테마에 편승하지 않고 통신사업자 중심의 본업에 집중하겠다는 차별화 선언으로 해석된다.

주목되는 대목은 지난 부진을 스스로 인정했다는 점이다. 2024년 제품 공급이 정점을 찍은 뒤 2025년에는 소프트웨어 프로젝트 마무리 작업 때문에 고객이 쓸 수 있는 신제품 출시가 더뎠고, 일부 고객사의 도입 일정도 늦어졌다고 시인했다. 하루 페타바이트 규모 데이터를 다루는 과정에서 문제가 있었다는 설명도 덧붙였다.

다만 어조는 방어적이기보다 자신감에 가까웠다. 2023년 11월 AI 전환에 착수해 수억 달러를 투자했고 지난 3월 3세대 플랫폼을 출시했으며, 3월 말부터 모든 고객사가 AI를 쓸 수 있는 상태가 됐다며 이제 투자의 결실이 나타날 것이라고 강조했다. 이는 경영진의 주장으로, 실제 실적 수치로 확인되는 시점이 관건이다.

2027년 기능 확대 약속, CLM 파운데이션 후속 10~20개 예고

전략의 핵심은 AI 기반 제품 로드맵과 개발 효율화다. 위닝 대표에 따르면 제품 책임자는 이사회에 2027년 AI, 수동형광네트워크(PON), 자동화 분야에서 지난 2년간 내놓은 것보다 많은 기능을 제공하겠다고 약속했다. 엔지니어 900명을 보유한 회사는 15인월이 예정됐던 기능 개발을 플랫폼과 AI 활용으로 3인월로 줄인 사례도 제시했다. 내부 업무에는 세일즈포스, 서비스나우, 오라클 등 파트너사의 AI 기능을 직접 개발하지 않고 가져다 쓰고 있다.

CLM 파운데이션은 네트워크 통찰, 와이파이, 업셀링 등 광대역 사업자 운영에 맞춰 소형화한 모델이다. 300억 파라미터급 모델을 30억, 20억, 10억, 1억 파라미터로 줄이는 반복 가능한 방식을 구축했고, 첫 모델 이후 10~20개의 파운데이션 모델이 추가로 나올 것이라고 밝혔다. 구글 젬마, 메타 라마, 미스트랄, 마이크로소프트 파이, 엔비디아 네모트론 등 공개 가중치 모델 위에 데이터, 지식, 신뢰·신원, 업무 조율, 에이전트 계층을 쌓아 특정 모델이 뒤처지면 빠르게 교체할 수 있다는 점을 강점으로 내세웠다.

네트워크 부문에서는 장비 통합이 비용 절감 메시지의 중심이다. 노키아나 주니퍼의 BNG와 시스코 라우터까지 4대의 장비를 칼릭스 E9-2, E7-2, E3-2 중심의 1대 구조로 통합할 수 있다는 주장이다. 운영체제 구축에 약 10억 달러를 투자했고, 버라이즌과 브라이트스피드가 이 아키텍처를 선택했다. 버라이즌은 기존 장비 구성 대비 네트워크 운영비가 80% 낮아진다고 공개적으로 언급했다는 것이 회사 측 설명이다.

보안도 투자 논점으로 부각됐다. AI 공격이 89% 늘었고 이사회의 사이버 보안 논의가 30분에서 3시간으로 늘었다는 수치를 제시했다. 한 고객이 같은 질문을 51번 반복해 AI 에이전트가 맥도날드 칼로리 질문에 답하도록 유도한 사례가 있었으나, 이후 같은 방식의 공격이 통하지 않도록 보완했고 고객 데이터 유출이나 시스템 영향은 없었다고 밝혔다.

질의응답은 미포함, 경영진이 직접 꼽은 리스크와 과제

이번 원문에는 애널리스트 질의응답 내용이 포함되지 않았다. 따라서 월가가 어떤 우려를 제기했고 경영진이 어떻게 답했는지는 확인할 수 없다. 대신 경영진이 발표에서 스스로 제시한 위험 요인이 주가 판단의 단서가 된다.

위닝 대표는 아마존 이로(eero)가 가정에 들어오면 광통신 사업자가 단순 통로로 밀릴 수 있다고 경고했다. 금리 상승과 메모리 비용이 5배로 뛴 점도 부담 요인으로 꼽았으나, 메모리 가격 급등은 결국 꺼질 것이라고 전망했다.

영업 과제도 숨기지 않았다. 실외 와이파이 목표 보급률은 주택의 12%(수영장 8%, 연못 4%)지만 현재 설치 비율은 0.5%에 그쳤고, 스마트타운 활성화율은 16%로 80%에 못 미친다. 고객 설문에서 75%가 커뮤니티 와이파이를 선호한다고 답한 만큼 확산 여지는 크다는 시각이다.

고객 성과 사례로는 블루스트림 파이버의 출시 만족도 4.9점(5점 만점), 아운드의 스마트비즈 가입자 200% 증가, 코넥슨의 가입자당 평균매출(ARPU) 16% 증가, 피리버의 월 서비스 호출 40% 감소가 제시됐다.

존 듀로처 최고운영책임자는 도미노피자의 1년 만에 매출 14% 증가와 디지털 채널 비중 30%에서 85% 상승, 쇼피파이의 32만 시간 확보, 오우라의 구독 유지율 85%(업계 평균 20~30%) 사례로 업무 방식 혁신이 경쟁 우위로 이어진다는 점을 강조했다. 향후 실적 발표에서 이 같은 고객 성과가 재무 수치로 연결되는지가 관건이다.

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