월가 내 최소 +$100 million 달러 (천억원) 이상의 자산 관리를 하는 투자기관들은 매 분기 마감 이후 45일 이내에 분기별 보유 주식 현황을 보고해야 한다는 규정을 반드시 준수해야 합니다.

지난 2026년 5월 15일 오후를 기점으로 유명 헤지펀드 투자 기관들의 최근 보유 주식 현황을 확인할 수 있는 13F 보고서들이 각종 투자 미디어/웹사이트들을 통해 전격 공개되었습니다.

높은 투자 수익률로 부와 명성을 동시에 확보한 이들 유명 헤지펀드 매니저들이 이끌고 있는 헤지펀드 투자 기관들의 ‘13F 보고서(13F Filings)’는 글로벌 주식 투자자들에게는 ‘공짜’ 투자 족보로서, 유명 투자자들이 매 분기 어떤 매수/매도 투자 활동을 했는지와 최근 보유 주식 현황을 확인할 수 있다는 측면에서 유용한 투자 정보를 제공합니다.

개인적으로 관심을 두고 매 분기 팔로우하는 +20~30여 개 유명 헤지펀드 투자 기관들의 최근 투자 현황에 대한 종합 분석글을 공유드리겠습니다.

다음 테이블은 이번 분석글에서 집중 리뷰해볼 총 25개 유명 헤지펀드 리스트로서 기호에 맞는 투자기관들의 최근 투자 관심주들을 선별하신후 2026년 하반기 미국 주식 투자 아이디어로 참고하시면 좋겠습니다.

• 기관명: 총 25개 유명 헤지펀드 투자기관 이름을 확인하실 수 있습니다. 이번에는 2개의 투자기관들을 추가했는데요, 하나는 월가에서는 일명 ‘타이거 컵스 2세대 헤지펀드’로 알려진 D1 Capital 헤지펀드이며, 또 다른 한곳은 우리에게 AI반도체 기업으로 잘 알려진 엔비디아 (NVDA)로서 반도체 제조 기업 뿐만 아니라 차세대 AI & 반도체 기술력에 대한 전략적 M&A를 추진하는 투자기관으로서의 면모를 확인할 수 있는 투자 종목들을 살펴볼 수 있겠습니다.
• 시가총액$: 2026년 1분기 기준 이들 유명 헤지펀드들이 운용하는 포트폴리오 상위 10권 (Top 10) 투자 규모입니다. 왼쪽 Treemap 차트는 이들 유명 헤지펀드들의 포트 투자 규모를 비교한 차트로서 박스 크기가 클수록 높은 투자 규모를 의미하는 한편, 가장 큰 박스를 이루는 버크셔 해서웨이 (파란색)는 이번 분석글에서 리뷰해볼 총 25개 유명 헤지펀드 투자기관들 중 가장 높은 상위10권 포트 규모 ($238.6 billion달러)를 기록하며, 그 다음은 $134.7 billion달러 상위10권 포트폴리오의 시타델 헤지펀드가 관찰됩니다.
• 포트비중%: 전체 포트폴리오내 상위10권 주식들의 투자 비중을 정리한 것이며, 가장 큰 규모는 버크셔 해서웨이의 +$238.6 billion달러 (또는 +$238,688 million달러)로 집계 분석됩니다.
• # of 종목코드: 상위 10권 주식 보유 현황을 집계한 테이블이겠으니, 대부분의 헤지펀드들은 모두 10개 주식을 보유한 것으로 확인됩니다. 버크셔 해서웨이 전체 포트의 +90.7%는 Top 10 주식들로 대변되는 가운데 반대로 유명 퀀트 펀드들은 상대적으로 낮은 상위 10권 주식 비중 (예: 르네상스의 +11.2%, 투시그마의 +9.4%)을 기록합니다. 또한, 이번 시간에 소개드릴 총 +25개 투자기관들 중 유일하게 엔비디아 (NVDA) 만이 총 7개 주식들에 집중 투자 전략을 추진중이라는 점 (즉, 총7 개 주식들이 전체 포트 비중 +100%를 대변한다는 점) 또한 흥미롭게 관찰됩니다.
• # of 섹터: 각 헤지펀드들이 투자하는 섹터 수를 의미, 버크셔 해서웨이의 Top 10 주식들은 총 5개 섹터들로 구성되는 한편, 유명 행동주의 투자기관 서드 포인트과 이번 시간에 처음 소개드리는 D1 캐피탈 (D1 Capital)은 가장 많은 7개 섹터들 (즉, 상위 10권 주식들은 총 7개 섹터들)에 대한 분산 투자 전략을 추진중으로 종합 분석됩니다.

 

(8) 퍼싱 스퀘어 (Pershing Square)

지난 2015년 유명 투자 미디어 포브스 (Forbes) 가 ‘베이비 버핏 (Baby Buffett)’ 이라는 커버스토리로 다뤘던 유명 머니 매니저, 빌 애크만 (Bill Ackman)은 잘생긴 외모와 성공적 투자 수익률을 창출하면서 차세대 금융 헤지펀드 슈퍼스타로 자리매김중입니다.



비록 워런 버핏처럼 지속적으로 꾸준한 성공 수익률을 창출하는 안정적 투자 면모를 보여주지는 않겠으니, 대표적으로 과거 ‘허벌라이프, 밸리언트 파마슈티컬즈, 테슬라’등에 대한 막대한 투자 실패로 한때 빌 애크만의 투자 명성은 바닥을 치게 됩니다.

그러나, 글로벌 팬더믹 후폭풍 사태로 주가 폭락세를 경험했던 지난 2020년 초반, 빌 애크만은 유명 투자 미디어에 출연하여 미국 주식 시장에 대한 매력 (BUY America) 을 피력하는 한편, 이후 ‘2020년판 빅 숏 전략’을 통해 단기간내 막대한 투자 수익을 창출하는 한편, 스타벅스, 나이키, 도미노 피자, 치폴레 멕시칸 그릴즈등 유명 소비자 브랜드 기업 주식들에 대한 적극적 매수 전략을 통해 천문학적 수치의 투자 수익률을 창출하는등 헤지펀드 매니저로서 ‘롱 & 숏 (Long & Short ) 전략’ 모든 측면에서 완벽한 투자 성공을 이끌어내는 유명 머니 매니저로서의 탁월한 투자 면모를 보여주게 됩니다.

지난 2019년 재혼에도 성공하면서 (빌 애크만이 재혼한 여성은 유명 헐리우드 배우 브래드 피트가 반했던 명문 MIT 교수, Neri Oxman로서 이후 월가에서는 ‘브래드 피트의 전여친을 매혹시킨 월가 브래드 피트, 빌 애크만’이라는 수식어로 언급) 현재 꽃길을 걷고 있는 빌 애크만의 퍼싱 스퀘어 캐피탈은 최근 어떤 주식들에 투자중일까요?



셀럽급 머니 매니저 빌 애크만이 이끄는 퍼싱 스퀘어 캐피탈 매니지먼트 (Pershing Square Capital Management) 전체 포트폴리오의 +99.9% 투자 비중을 대변하는 상위 10권 주식들에 대한 투자 현황은 아래 테이블과 같이 요약됩니다.

• 2026년 1분기 기준 퍼싱 스퀘어 캐피탈 포트 랭킹 1위 기업은 캐나다 최대 대체투자 기관 브룩필드 (BN) 입니다. 브룩필드는 글로벌 대체투자 분야의 선도적 투자 회사로, 자산운용, 자산관리, 그리고 실물자산 기반 사업을 주요 축으로 운영중이며, +9,000억 달러 이상의 자산을 운용하며 부동산, 인프라, 재생에너지, 사모펀드 및 크레딧 분야등 다각화된 대체 투자 (alternative investment) 포트폴리오를 유지합니다. 특히 +125년이 넘는 인프라 투자 경험을 바탕으로 유틸리티, 운송, 미드스트림, 데이터 등 다양한 필수 인프라 자산을 보유하고 있으며, 31,800MW 이상의 재생에너지 발전 용량을 갖춘 세계 최대 규모의 재생에너지 포트폴리오를 운영, 이러한 실물자산 기반은 안정적인 현금흐름과 인플레이션 방어 효과를 제공합니다.
• 포트 랭킹 2위는 이번 분기내 +19.2% 추가 매수를 결정한 글로벌 최대 전자상거래 서비스 기업 (또한 이제는 글로벌 최대 운송 서비스 기업과 빅데이터 & 클라우드 컴퓨팅 서비스 기업으로 초고속 성장중에 있는 기업) 아마존 (AMZN) 입니다.
• 비록 이번 2026년 1분기내 -0.8% 부분 매도 전략을 추진했으나, 여전히 퍼싱 스퀘어 캐피탈 포트 랭킹 3위 상위권을 유지하는 우버 테크놀로지스 (UBER) 기업입니다.
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• 이번 분기내 퍼싱 스퀘어의 수장, 리틀 버핏 빌 애크만의 가장 주목할만한 투자 움직임은 포트 랭킹 4위에 신규 진입한 마이크로소프트 (MSFT) 입니다. 흥미롭게도 상당 수의 유명 머니 매니저들이 알파벳/구글 (GOOGL) 투자 비중 확대를 결정했지만, 빌 애크만의 퍼싱 스퀘어는 오히려 기존 알파벳 (포트 랭킹 9위) 투자 비중을 무려 -94.9% 대폭 감소 결정한 가운데 성공적 알파벳/구글 투자 리턴을 기반으로 최근 마이크로소프트 주식에 대한 적극적 매수 전략을 추진했다는 점에 주목해볼 가치가 있다는 판단입니다.
• 이번 2026년 1분기 퍼싱 스퀘어의 신규 매수주와 추가 매수주는 각각 1개씩만 존재하겠으니, 유일한 신규 매수주는 마이크로소프트 (MSFT) 이며, 추가 매수주는 아마존 (AMZN) 이겠으니, 추가적 신규/매수 전략주들에 대한 별도의 테이블은 불필요하겠습니다.

 

(9) 듀케인 패밀리 오피스

다음은 지난 1992년 영국 파운드 하락 베팅으로 천문학적 투자 수익을 올렸던 조지 소로스와 함께 퀀텀 펀드 (Quantum Fund)를 이끌었던 스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller) 가 이끄는 듀케인 패밀리 오피스 (Duquesne Family Office LLC)의 최근 주요 투자 종목 현황 리뷰입니다.



거물급 헤지펀드, 퀀텀 펀드(Quantum Fund) 를 이끄는 양대 산맥 인물하면 흔히 유명 억만장자 투자가, 조지 소로스 (George Soros)와 짐 로저 (Jim Roger)를 쉽게 연상하실 수 있으나, 월가 헤지펀드 업계 내에서 스탠리 드러켄밀러라는 인물은 조지 소로스의 기막힌 트레이딩 능력과 짐 로저의 탁월한 분석 능력을 모두 겸비한 현존하는 가장 위대한 투자 기계 (The greatest money making machine in history)라는 명성으로 통한다고 합니다.



지난 +30여년 투자 기간내 연평균 투자 수익률 +30% 달성, 단 한 해도 마이너스 투자 수익률 제로 (zero), +140여개 분기 중 단 5개 분기만에 대해서만 분기 투자 손실을 경험, 그것도 소액의 투자 자산이 아닌 전성기 시절에는 무려 +$20 billion 달러 이상의 투자 자산을 굴리면서 이와 같은 안정적 투자 수익률을 장기간 지속해 온 그의 투자 성과를 감안한다면 앞서 언급된 별명이 결코 과장된 표현이라고 할 수 없을 정도로 탄성이 나오게 됩니다.

현존하는 가장 위대한 투자 기계라는 닉네임의 소유자 스탠리 드러켄밀러가 투자 관심을 보이는 상위 10권 투자 현황은 다음과 같이 분석됩니다.

• 2026년 1분기 기준 상위 10권 투자 종목들은 듀케인 패밀리 오피스 전체 포트내 +55.6% 비중을 대변합니다.
• 헬스케어 (Health Care) 섹터내 관련주들 (NTRA), (INSM), (NAMS) 에 높은 투자 비중 현황이 관찰되는 한편 포트 랭킹 1위 NTRA는 기존 투자 비중을 +22% 늘린 반면에 포트 랭킹 2위 INSM에 대한 기존 보유 주식 수를 -22.1% 감소결정하는등 같은 헬스케어 전략주들 사이에서 극명히 대조적 투자 결정을 보여줍니다.
• 지난 2025년 3분기 기준 듀케인 패밀리 오피스 전체 포트 상위10권에 포함된 다수의 IT 테크 종목들 (MELI, DOCU) 의 자취를 찾아볼 수 없겠으나, 여전히 쿠팡 (CPNG) 에 대한 높은 투자 비중 (포트 랭킹 9위) 과 특히 이번 2025년 4분기내 기존 AMZN 보유 주식 수를 +68.8% 추가 매수 결정한 점과 기존 CPNG 보유 주식 수를 +46.2% 확대 결정한 점에서 쿠팡 주식에 대한 업사이드 잠재력을 예측하는 듯한 스탠리 드러켄밀러의 투자 낙관론이 추측됩니다.
• 이번 2026년 1분기 기준 듀케인 패밀리 오피스 상위 10권 투자 종목들 중 가장 주목해볼 기업은 포트 랭킹 6위 (YPF) 로서 지난 분기 대비 보유 주식 수를 무려 +433.1% 투자 비중 확대했다는 점에서 스탠리 드러켄밀러의 낙관적 투자 관점이 유추됩니다. 와이피에프 (YPF)는 아르헨티나 최대 종합 에너지 기업으로 석유와 천연가스의 탐사, 생산, 운송, 정제 및 판매까지 수직 통합된 밸류체인을 운영하고 있습니다. 상류(Upstream), 하류(Downstream), 기업 및 기타 부문으로 사업을 전개하며 원유 및 천연가스 탐사부터 석유화학 제품 제조까지 에너지 전 분야를 커버하는 한편, 특히 세계적 규모의 셰일 매장지인 Vaca Muerta 지역 개발에 선도적 역할을 담당하고 있으며, 이는 아르헨티나를 남미 제3위 석유 생산국으로 도약시키는 데 결정적 기여를 했습니다.

다음은 듀케인 패밀리 오피스의 이번 2026년 1분기 13F 보고서 기준 신규 매수 (new purchase) 투자 종목 현황을 요약한 테이블입니다.

• 초록색: 상위10권 (포트 랭킹 3위)내 포함된 (TSM) 과 함께 다수의 반도체 주식들에 대한 신규 매수전략에서 AI형 반도체 성장주들 (AVGO), (SNDK), (STX), (INTC), (ARM) 에 대한 낙관론을 표명하는 스탠리 드러켄밀러입니다. 그러나 다른 유명 머니 매니저들과는 달리 엔비디아 (NVDA) 주식을 찾아볼 수 없다는 점에서는 다른 유명 헤지펀드들과는 사뭇 대조적 투자 면모를 시사합니다.
• 하늘색: 상위 10권의 절반을 책임지는 헬스케어 관련주들에 대한 투자 낙관론은 다수의 헬스케어 전략주들에 대한 활발한 신규 매수 전략을 통해 재입증됩니다.

다음은 듀케인 패밀리 오피스의 이번 2026년 1분기 13F 보고서 기준 추가 매수 (additional purchase) 투자 종목 현황을 요약한 테이블입니다.

• 하늘색: 앞서 설명드린대로 아르헨티나 최대 에너지 그룹 (YPF)에 대한 높은 추가 매수 전략과 함께 (STM), (AMZN) 콜옵션, (ADMA) 에 대한 투자 비중 확대 움직임이 관찰됩니다.
• 노란색: 상위10권, 신규 매수 전략의 연장선으로 기존 헬스케어 주식들에 대한 투자 비중을 확대합니다.

 

(10) 소로스 펀드 매니지먼트 (Soros Fund Management)

방금 전 소개드린 유명 헤지펀드 매니저, 스탠리 드러켄밀러의 ‘사수' 였던 조지 소로스에 대한 스탠리 드러켄밀러의 찬사와 경험담은 이미 다수의 투자 미디어와의 인터뷰를 통해서도 쉽게 종합됩니다.

• 조지 소로스는 현존하는 최고의 loss taker입니다. 조지 소로스는 투자 손실을 야기할 거래 (트레이드) 들에 대해 너무나 태연한 투자 자세를 보여줍니다. 그는 그만큼 자신이 분산 투자하는 다른 트레이딩 전략을 통해 얼마든지 해당 거래 (트레이드) 로 발생하게 될 손실을 거뜬히 커버할 수 있는 높은 투자 수익에 대한 강한 자신감을 가지고 있기 때문입니다. 마치 신발장 창고에 보관된 수백 개의 신발들과 같겠습니다. 만일 한 신발이 작다면 과감히 버리면 됩니다. 그 안에는 조지 소로스가 신을 수 있는 수백 컬레의 신발들이 존재하고 있기 때문에 그는 작아져 버린 신발에 대해 결코 연연하지 않습니다. 다시 말하면 투자 손실을 떠안는데 전혀 주저하지 않고 이를 커버할 수 있는 다수의 투자 트레이딩 전략에 대한 조지 소로스의 강한 투자 자신감을 간접적으로 시사합니다.

조지 소로스 (George Soros)가 이끌고 있는 소로스 펀드 매니지먼트 (Soros Fund Management LLC)의 최근 상위10권 주요 보유 주식 현황입니다.

• 다른 유명 머니 매니저들과는 대조적으로 옵션 투자 전략 (options) 을 펼치는 소로스 펀드 매니지먼트 투자 현황입니다.
• 미국 주식 시장 대표 벤치마크 S&P 500지수와 연동된 상장지수펀드 (SPY)에 대한 풋 (Put) 옵션 전략에서 미국 증시 하락세 국면에 베팅하는 bearish 적 투자 접근법이 관찰되는 한편, 이외에도 다수의 투자 전략들에 대한 풋옵션 (하락세) 전략이 흥미롭게 다가옵니다.
• 반면에 상위 10권내 유일하게 보통주 (common stock)에 대한 투자 전략으로 입증되는 포트 랭킹 7위 (EA)와 포트 랭킹 8위 (NVDA)에 대한 추가 매수 전략 (지난 분기 대비 보유 주식 수를 각각 +125.4% 와 +61.2% 늘린 추가 매수 전략) 에서는 비록 증시 전반에 대한 약세 전망에서도 일부 기업들은 여전히 아웃퍼폼할 것이라는 투자 관점 또한 관찰됩니다.

• 유명 퀀트펀드 르네상스 테크놀로지스와 마찬가지로 린데 (LIN)에 대한 투자 낙관론이 관찰됩니다.
• 버크셔 해서웨이와 맥도날드 (MCD) 및 일부 AI 데이터센터 & 에너지 테마주식들 (VST), (CRWV)에 대한 신규 매수 전략 또한 흥미롭게 다가옵니다.
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• 2026년 1분기 기준 소로스 펀드의 상위권 추가 매수주 현황들로서 특히 이들 중 적극적 추가 매수 전략을 결정한 일부 주식들을 초록색으로 표시했으며, 일부 기업들은 기존 초이스스탁US 분석글을 통해 다뤄본바 관련 링크를 공유드립니다.
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(11) 고담 에셋 매니지먼트 (Gotham Asset Management)

우리에게 ‘마법 공식 (Magic Formula)’ 주식투자 관련 베스트셀러 작가로도 잘 알려진 조엘 그린블라트를 수장으로 둔 유명 헤지펀드 투자기관은 바로 고담 에셋 매니지먼트 (Gotham Asset Management) 헤지펀드 입니다.



워런 버핏 (Warren Buffet), 세스 클라만 (Seth Klaman), 제임스 사이먼스 (James H. Simons) 등 국내 투자자들에게도 친숙한 유명 투자자들과는 달리 조엘 그린블라트 (Joel Greenblatt) 라는 이름은 상대적으로 생소하게 느껴지실 독자분들도 많으실 거라 생각되겠으나, 조엘 그린블라트가 출간한 다수의 투자 관련 서적들은 글로벌 투자자들의 손에 한 번쯤 거쳐갔을법한 베스트셀러로 조엘 그린블라트가 공개한 ‘마법 공식 (Magic Formula)’는 컴퓨터 알고리즘 모델에 입각한 퀀트 투자자들부터 가치 투자를 추구하는 개인투자자/기관투자자까지 널리 활용될 만큼 유명한 주식 투자 운영 전략으로 정평이 나있습니다.



이번 2026년 1분기 투자 기간동안 조엘 그린블라트의 마법공식은 다음 10개 상위권 주식들에 대한 높은 투자 비중을 유지한 것으로 집계 분석됩니다.

• 스파이더 (SPY)는 미국 증시 대표 벤치마크 지수, S&P 500 지수와 연계된 ETF (상장지수펀드) 로서, 미국 증시 내 시가 총액 상위 500개 상장 기업의 주가 흐름과 연동된 인덱스 종합 펀드입니다. 고담 에셋 포트 랭킹 1위 투자 포지션은 바로 SPY에 대한 롱 매수 전략 (지난 분기 대비 보유 주식 수를 +33.9% 늘린 전략) 입니다.
• 상위 10권내 애플, 엔비디아, 아마존, 알파벳등 다수의 유명 테크 주식들이 관찰되겠으나, 애플, 엔비디아에 대한 높은 추가 매수 전략과는 달리 아마존 주식에 대한 높은 부분 매도 전략과 알파벳/구글 주식에 대한 소량의 추가 매수 전략에서는 이들 MAG7 주식들 사이에서도 선별적 투자 면모가 파악됩니다.

• 마법 공식 고담 에셋의 신규 매수 전략주들로서 다수의 금융 (FINANCE) 섹터내 신규 매수 전략 현황이 관찰됩니다.

• 다수의 유명 테크 주식들에 대한 추가 매수 전략이 관찰되겠으나, 그 어떤 상위권 추가 매수 전략주들에 대한 높은 3자릿수 이상의 공격적 매수 전략이 관찰되지 않는다는 점에서 일부 유명 테크 주식들의 기업 밸류에이션이 일부 상대적으로 고평가중이라는 고담 에셋의 투자 관점도 유추됩니다.

 

(12) 베일리 기포드 (Baillie Gifford & Co Limited)

지난 1908년 설립된 영국 스코틀랜드 최대 자산운용사, 베일리 기포드는 사실 저와 같은 일반 개미 투자자들에게는 상대적으로 덜 알려진 투자기관입니다.



+120년 역사를 자랑하는 베일리 기포드의 투자 철학 또한 매우 흥미롭겠으니, 우리가 잘 알고 있는 현존하는 최고의 가치 투자가 워런 버핏 (Warren Buffett) 의 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway) 와 마찬가지로 중장기적 가치투자 접근법을 지향하는 한편 전형적 브랜드 & 생산 기업들 (애플, 코카콜라, 아메리칸 익스프레스, 크래프트 하인즈 등) 보다는 차세대 혁신 기술 기업들 (테슬라, 모더나, 쇼피파이, 아마존, 넷플릭스 등) 에 대한 중장기적 가치투자 접근법을 추구해왔다는 독특한 투자 면모가 눈에 띕니다.

실제로 이러한 베일리 기포드의 투자 접근법은 다수의 글로벌 유명 블루칩 기업들 (모더나, 테슬라, 쇼피파이, 아마존, 넷플릭스, 엔비디아 등)에 대한 초창기 성공 투자 수익률을 창출해왔으며, 이러한 이유에서 글로벌 투자자들은 베일리 기포드의 투자 족보에서 성공 잠재력을 지닌 무명의 성장주들에 대한 투자 실마리를 유추하는 투자 트랜드입니다.

다음은 이번 2026년 1분기 기준 베일리 기포드 상위 10권 주식 보유 현황을 분석한 자료로 우선 Treemap 에서 한눈에 파악되듯이 왼쪽 각 기업별 측면에서는 균등하게 분산된 투자 배분 현황이 관찰되는 반면에 오른쪽 각 섹터별 측면에서는 대부분 정보통신 기술주들과 커뮤니케이션스 주식들에 편중된 투자 면모가 관찰됩니다.

• 정보통신 기술주 (Information Technology): (NVDA), (SE), (APP), (NET)
• 커뮤니케이션스 (Communications): (MELI), (SHOP), (SPOT)
• 이들 중 현재 베일리 기포드 포트 랭킹 2위, 3위, 4위를 나란히 대표하는 이들 기업들에 대한 기존 초이스스탁 US 분석글 링크를 추가합니다.
• [분석] 글로벌 음원 스트리밍 시장 석권 스포티파이, 이제는 팟캐스트로 승부수
• [분석] 트럼프 관세 폭탄이 선사한 깜짝 선물, 아마존 매수 골든타임
• [분석] 아마존 닮은 중남미 이커머스 거인, 메르카도 리브레

다음은 베일리 기포드의 이번 2026년 1분기 13F 보고서 기준 신규 매수 (new purchase) 투자 현황을 요약한 테이블입니다.



다음은 베일리 기포드의 이번 2026년 1분기 13F 보고서 기준 추가 매수 (additional purchase) 투자 현황을 요약한 테이블로서, (MMYT), (EOG) 에 대한 높은 투자 비중 확대 움직임이 관찰됩니다.



 

(13) 포인트72 에셋 매니지먼트 (Point72 Asset Management)

지난 2013년 내부자 거래 (Insider Trading) 스캔들과 지난 2018년 월스트리트 버전 “미투 운동” 스캔들에 휘말리는등 대외적으로 이미지를 실추했음에도, “헤지펀드 연봉킹”으로 소문난, 그리고 지난 2020년 9월에는 미국 MLB (프로야구: 메이저리그) 명문 구단, 뉴욕 메츠 (New York Mets) 를 $2.4 billion달러에 성공적으로 매수함으로서 새로운 MLB 구단주로 등극한 스티브 코헨의 Point72 에셋 매니지먼트 최근 투자 현황에 대한 리뷰입니다.



스티브 코헨 (Steve Cohen)은 지난 2013년 내부자 거래 스캔들 (Insider Trading) 에 연루되기 이전까지만해도 투자하는 주식들마다 ‘높은 주가 수익률’로 이어지는 “월스트리트 마이다스 손”이라는 투자 명성을 확보해왔습니다.

지난 2000년대 초반 미국 증시 대표 벤치마크 S&P 500 지수가 연평균 +8% 수익률을 기록할 당시 스티브 코헨의 SAC 캐피탈 어드바이저 (SAC Capital Advisors)는 같은 기간내 +70% 이상의 투자 수익률을 올렸으며, 지난 1992년 스티브 코헨이 $25 million달러 자산 규모로 설립한 SAC 캐피탈 어드바이저는 이후 10년간 연평균 +43% 수익률을 달성 (같은 기간 연평균 수익률 +12%의 S&P 500지수 대비 +30% 이상 높은 수익률) 하며 자산 규모를 무려 +$16 billion달러 (혹은 $16,000 million달러) 수준까지 늘리게 됩니다.

통상적으로 ‘2/20 rule’로 대변되는 일반적인 헤지펀드 보너스 (자산 규모의 2%와 투자 수익금의 20%를 자산관리 보너스로 부여받는) 정책과 달리 3/50 rule (자산 규모의 3%와 투자 수익금의 50%를 보너스로 부여하는)를 적용했던 SAC 캐피탈 어드바이저스의 투자 수수료 정책에도 헤지펀드 투자자들은 스티브 코헨의 탁월한 투자 수익률을 높이 평가하며, 너도나도 투자금을 스티브 코헨에게 맡기려 안달난 상황이였습니다.

그러나, 꽃길만을 걷던 스티브 코헨 투자 인생에 급브레이크를 건 이벤트가 발생, 바로 지난 2013년 스티브 코헨의 SAC 캐피탈 어드바이저스에 대한 내부자 거래 스캔들 의혹 사건이였습니다.

스티브 코헨은 내부자 거래 혐의를 전면 부정했으나, 당시 SAC 캐피탈 임직원 6명은 결국 혐의를 인정, 검찰에 구속되었으며, 지난 2014년 폐업을 결정한 SAC 캐피탈 어드바이저는 지난 2013년 내부자거래 스캔들 관련 총 $2 billion달러 이상의 법적 소송 비용을 충당한 것으로 집계됩니다.

내부자 거래 혐의로 외부투자금 유치 활동을 전면 금지당했던 스티브 코헨은 결국 자신의 재산을 기반으로 패밀리 오피스 형태의 Point72을 설립 유지하던 중 지난 2018년 내부자 거래 스캔들 관련 법률 소송 합의점에 도달, 본격적으로 외부 투자금 유치를 통한 헤지펀드 투자 활동을 진행중입니다.

지난 2014년 내부자 거래 혐의로 폐쇄시킨 SAC 캐피탈 어드바이저 (SAC Capital Advisor) 의 오명을 씻기 위해 스티브 코헨이 야심차게 런칭한 Point72 에셋 매니지먼트 (Point72 Asset Management) 헤지펀드 살림을 꾸려나가기에도 바쁠법한 스티브 코헨은 지난 2020년 글로벌 팬더믹 사태로 전세계가 혼란에 빠졌을 당시 또 다른 큰 M&A 투자 딜을 성사시키게 되었으니, 바로 지난 2020년 9월 미국 MLB (프로야구: 메이저리그) 명문 구단, 뉴욕 메츠 (New York Mets) 를 $2.4 billion달러에 성공적으로 매수함으로서 새로운 MLB 구단주로 등극한 M&A 이벤트였습니다.

• 지난 2020년 전 뉴욕 양키스 MLB 슈퍼스타, 알렉스 로드리게스와 유명 헐리우드 팝 디바, 제니퍼 로페즈로부터의 뉴욕 메츠 M&A 건을 둔 치열한 경합 (그리고 $2.5 billion달러라는 천문학적 M&A 자금) 끝에 뉴욕 메츠 신 구단주로 등극한 스티브 코헨.
• 유명 투자지 포브스 (Forbes) 가 선정한 2025년 기준 Top 10 MLB (메이저 리그 야구) 구단별 가치를 살펴본 결과, 스티브 코헨의 뉴욕 메츠 (New York Mets)는 현재 MLB 팀들 중 6번째로 높은 가치에 평가되는 한편, 뉴욕 메츠 구단 가치는 5년만에 $2.4 billion달러에서 +$3.2 billion달러로 상승, 스티브 코헨은 5년만에 뉴욕 메츠 투자를 통해 약 $800 million달러 (9천억원) 이익을 창출중입니다.

이처럼 월가는 물론 스포츠 업계내 높은 명성을 확보하는 스티브 코헨의 Point72 헤지펀드 상위 10권 투자 현황은 다음과 같이 분석됩니다. 다른 유명 헤지펀드들과는 달리 이번 2026년 1분기 투자기간내 대다수의 상위 10권 투자주들에 대한 높은 부분 매도 전략이 관찰되는 한편, 이들 사이에서도 (CRDO)에 대해서는 추가 매수 전략을 통한 기존 투자 비중 확대 움직임이 관찰됩니다.



다음은 Point72의 이번 2026년 1분기 13F 보고서 기준 신규 매수 (new purchase) 투자 현황을 요약한 테이블입니다.



다음은 Point72의 이번 2026년 1분기 13F 보고서 기준 추가 매수 (additional purchase) 투자 현황을 요약한 테이블로서, 흥미로운 점은 미국 증시내 핫한 Tech 블루칩 주식들 (AMAT), (META) 에 대한 높은 추가 매수 전략과 더불어 유명 리테일러/레스토랑 블루칩 주식들 (PG), (TMUS), (MDLZ), (YUM) 에 대한 밸런스 추가 매수 전략을 추진했다는 점입니다.



 

(14) 엔비디아

이번 2026년 1분기 13F 보고서 시리즈에서 처음 소개드리는 엔비디아의 최근 투자 현황입니다.

• 총 7개 주식들이 100% 포트폴리오를 대변한 가운데 넘버1 투자 종목은 인텔 (INTC)로서 기업 전체 지분의 약 +4.3%를 보유한 엔비디아 기업입니다.
• 포트 랭킹 2위 코어위브 (CRWV) 는 이미 오래전부터 엔비디아 기업 설립자 & CEO 젠슨 황이 주목해온 AI테마주로 정평이 난 기업이며, 현재 엔비디아 포트폴리오 넘버2 (전체 포트 비중 +19.9%) 자리를 대표하는 한편 이번 2026년 1분기내 또 다시 기존 보유 주식수를 +94.5% 투자 비중 확대 결정했습니다.
• 신규 매수 주식들로는 포트 랭킹 4위 (COHR) 과 포트 랭킹 7위 (GENB) 로 분류되며, 이외에도 과거 초이스스탁US 분석 컨텐츠로 다뤄본 시놉시스 (SNPS) 와 네비우스 (NBIS) 투자 현황도 눈에 띄겠습니다.
• [분석] 네비우스 그룹, AI 특화 데이터센터로 '넥스트 AWS' 노린다
• [분석] 반도체 4대장, ‘떨어진 이유’보다 ‘살 이유’에 주목

 

(15) 히말라야 캐피탈 매니지먼트 (Himalaya Capital Management)

현존하는 최고의 가치 투자가, 워런 버핏의 투자 인생 동반자였으며, 워런 버핏 마저 깊은 존경심을 표명했던 지금은 하늘나라에 계신 찰리 멍거는 워런 버핏과 함께 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway) 공동 수장직을 지닌 전설적 유명 머니 매니저였습니다.

특유의 재치와 카리스마 넘치는 입담으로 글로벌 투자 커뮤니티로부터 최고의 찬사를 받고 있는 찰리 멍거는 만일 자신의 돈을 외부 투자자에게 맡겨야할 상황이 직면한다면 전 세계를 통틀어 딱 2명의 투자가에게만 자신의 투자 은행 계좌를 맡길 것이라 단언했으니, 이들 중 한 명은 워런 버핏이며, 또 다른 한명은 ‘중국의 워런 버핏’으로 통하는 유명 머니 매니저 리루 (Li Lu) 입니다.



다음은 히말라야 캐피탈 매니지먼트의 2026년 1분기 상위 10권 주식 보유 현황을 나타낸 테이블 입니다.

• 일부 상위10권 주식들 (GOOGL), (BAC), (OXY) 은 버크셔 해서웨이 주식 포트폴리오와 중첩된 한편, 이번 분기내 BAC 주식에 대한 대규모 부분 매도 전략 (지난 분기 대비 -71.3% 투자 비중 축소) 과 CROX 주식에 대한 높은 추가 매수 전략 (지난 분기 대비 +41.2% 투자 비중 확대) 을 추진했습니다.

다음은 히말라야 캐피탈 매니지먼트의 이번 2026년 1분기 13F 보고서 기준 신규 매수 (new purchase) 투자 현황을 요약한 테이블입니다.



다음은 히말라야 캐피탈 매니지먼트의 이번 2026년 1분기 13F 보고서 기준 추가 매수 (additional purchase) 투자 현황을 요약한 테이블로서, 유일한 신규 매수 주식 크록스 (CROX) 에 대한 기존 초이스스탁US 분석글을 공유드립니다.

• [분석] 크록스, 어글리 패션 끝판왕...지비츠 하나에 수익률 껑충

 

(16) 펀드스미스 (FundSmith)

‘영국의 워런 버핏’으로 불리는 테리 스미스 (Terry Smith) 가 이끌고 있는 펀드스미스 (Fundsmith)의 이번 2026년 1분기 기준 13F 보고서 투자 현황을 종합한 테이블로서 역시나 닉네임에 걸맞게 나름 상위 10권 주식들에 대한 높은 투자 비중 (+68.8%)을 유지한 것으로 집계됩니다.



다음은 유명 가치 투자 기관 펀드스미스의 이번 2026년 1분기 13F 보고서 기준 신규 매수 (new purchase) 투자 현황을 요약한 테이블로서 유일한 신규 매수 전략주 (BMI) 에 대한 투자 움직임이 관찰됩니다. 추가 매수 전략주는 제로 (0 stocks) 였으며, 기존 보유중이던 총 +33개 주식들에 대한 부분 매도 전략을 추진하는등 방어적 투자 전략을 구사한 것으로 집계 분석됩니다.