3Q 매출액 23%↑...주력제품 판매 증가 및 신제품 효과

캐탈리스트파마슈티컬스파트너스

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[추천주 실적점검]
캐탈리스트 파마, 3Q 매출액 23%↑...주력제품 판매 증가 및 신제품 효과

■ 매매전략 (2024-11-07)

■ 3분기 실적 주요 내용

3분기 실적 : 매출액 1.26억 달러(+23%, 이하 전년비), 영업이익 5,090만 달러(흑자전환), 순이익 4,388만 달러(흑자전환), Non-GAAP 주당 순이익 0.57달러(흑자전환), 매출액과 주당 순이익은 컨센서스를 각각 4%, 90% 상회하며 장 마감 후 시간외 거래에서 주가 7% 상승

주요 제품별 매출액 : FYCOMPA 매출액은 3,207만 달러로 전년 대비 12% 감소했으나 FIRDAPSE 매출액 7,930만 달러로 전년 대비 20% 증가했고, AGAMREE 매출액은 1,504만 달러 기록하며 미국 출시 초기 성공 입증

일본 진출 및 캐나다 AGAMREE 독점 계약 : 일본 DyDo Pharma와의 협력을 통해 FIRDAPSE 의 일본 내 판매 승인을 받아 2024년 4분기 말 출시를 앞두고 있으며, KYE Pharmaceuticals와의 독점 계약을 통해 캐나다에서 AGAMREE 의 상업적 권리를 확보하여 2025년 초 허가 신청을 계획 중

2024년 매출 증가 지속 전망 : 연간 예상 매출액 기존 4.55억 달러~4.75억 달러에서 4.75억~4.85억 달러(+19%~22%)로 상향, 제품별로는 FIRDAPSE 3억~3.1억 달러, FYCOMPA 1.3억~1.35억 달러, AGAMREE 4,000만~4,500만 달러

[그림] 최근 주가 추이

■ 지난 매매전략
☞ 신약 개발로 희귀질환 치료제 시장 선도
☞ 2Q 매출 예상 10% 상회...시간외서 6.59%↑
☞ 누적 상승률 25% 돌파...목표가 상향

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