세일즈포스

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  • CRM
  • 258.40
  • -8.51 (-3.19%)
  • 25.06/13, USD
추천가23.03/16 손절가 목표가 23.09/22
184.50 162.00 265.00
매도 13.07%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
세일즈포스, 비용절감에 수익성 개선...시간외서 5.6%↑

■ 매매전략 (2023-08-31)
  • 종목명 : 세일즈포스 (CRM)
  • 투자의견 : 보유
  • 편입가 : 184.50 달러
  • 현재가 : 215.04 달러
  • 목표가 : 265.00 달러
  • 수익률 : +16.55%

■ 2분기 실적 주요 내용
  • 매출액 86억 달러 (전년대비 ▲11%, 컨센서스 대비 ▲1%)
  • 주당순이익 2.12달러 (전년대비 ▲78%, 컨센서스 대비 ▲12%)
  • 가이던스와 컨센서스를 모두 상회하는 실적 기록, 비용 절감 통한 수익성 개선, 시간외서 5.7% 상승
  • 구독 및 지원 매출 전년대비 12% 증가한 80억 달러
  • 3분기 가이던스로 매출액 87억~87.2억 달러(+11%), Non-GAAP 주당순이익 2.05~2.06달러 제시
  • 연간 가이던스 상향, 매출액 347억~348억 달러, Non-GAAP 주당순이익 8.04~8.06달러

■ 지난 매매전략
☞ AI, 데이터 플랫폼 성장세...수익성 개선 집중
☞ 1분기 매출 11% 증가..2분기도 10% 증가 기대
☞ 7년 만에 판가 인상, 수익성 개선 기대...목표가 상향

[그림] 최근 6개월 주가 추이

종목진단

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74 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)25.04/30
영업이익률 19.27%
ROA 6.40%
ROE 10.40%
ROIC 39.70%
안전성(최근분기)25.04/30
유동비율 106.90%
차입금 비중 11.53%
매출채권회전일수 41일
성장성(전년대비)25.04/30
매출액 성장률 7.97%
순이익 성장률 13.44%
R&D/매출액 14.47%
가치평가25.04/30
PER 41.62배
PBR 4.26배
PSR 6.69배
EV/EBIDTA 23.74배
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