다비타, 美 투석 진입장벽 완화 추진에 5%대 급락
2026.10.21 02:30 법적/규제리스크
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정부가 74%를 차지한 두 업체의 과점 구조를 겨냥해 진입장벽 완화를 추진한다는 소식이라 투자심리에 부담이 돼요. 다만 세부안과 시행 일정이 나오지 않아 단기 변동성 위주의 영향이 예상돼요.
트럼프 행정부 투석 시장 경쟁 촉진 계획에 주가 5.14% 하락
다비타·프레제니우스가 미국 투석 시장 약 74% 점유
세부 시행안 미공개, 구체안 공개 여부가 주가 변수
미국 투석 시장 1위 사업자인 다비타와 2위 프레제니우스메디컬케어(FMS)가 나란히 약세를 보였다. 이번 계획은 로버트 F. 케네디 주니어 보건복지부 장관이 이날 텍사스주 포트워스에서 발표할 예정인 것으로 전해졌으며, 액시오스가 먼저 보도했다. 만성질환 부담 완화를 목표로 하는 더 큰 구상의 일부로 만성 신장질환도 대상에 포함됐다.
계획은 다비타와 프레제니우스가 장악한 투석 시장과 장기이식 체계에 구조적 결함이 있다고 진단하고 개선을 요구하는 내용을 담았다. 시스템 실패의 일부 원인으로 정부의 과도한 개입을 꼽았으며, 정부가 한발 물러서 책임성·경쟁·혁신을 촉진하는 데 집중해야 한다는 입장이다.
핵심은 투석 분야 진입장벽 완화다. 두 회사가 미국 투석 시장의 약 74%를 차지하는 만큼 신규 사업자 진입이 쉬워지면 경쟁 구도가 달라질 수 있다. 과점 구조를 정면으로 겨냥한 정책 방향이어서 투자자들이 민감하게 반응한 것으로 풀이된다.
장기이식 체계에 대해서도 이식 시스템 내 인센티브를 개선하고 감독을 강화하는 개편 방향이 제시됐다. 이 분야에서는 장기 케어 업체 트랜스메딕스(TMDX)가 사업을 운영하고 있다.
다만 이번 계획은 발표 예정 단계로, 구체적인 시행 일정이나 세부 규제 내용은 공개되지 않았다. 진입장벽 완화가 실제 제도 변경으로 이어질 경우 두 회사의 시장 점유율과 수익성에 부담이 될 수 있어, 구체안 공개 여부가 주가 향방을 가를 전망이다.
증권가 컨센서스에 따르면 다비타의 2026년 연간 매출액은 141억5,782만 달러로 전년 대비 3.77% 증가할 전망이다. 2027년은 146억3,838만 달러로 3.39%, 2028년은 152억1,924만 달러로 3.97% 늘어날 것으로 예상된다.
주당순이익(EPS) 컨센서스는 2026년 14.57달러로 전년 대비 48.02% 증가가 예상된다. 2027년에는 16.99달러로 16.65%, 2028년에는 19.86달러로 16.91% 늘어날 것으로 전망된다. 매출 증가율은 한 자릿수 초반에 그치지만 이익은 두 자릿수 성장이 이어질 것이라는 기대가 형성돼 있어, 이번 정책 변화가 이 같은 기대의 변수로 작용할 수 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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