힘스&허즈헬스, 독일 시장 공식 진출..남성 체중관리 앞세워 유럽 확대
2026.10.21 00:31 사업/투자계획
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유럽 사업 확장과 GLP-1 협력 시너지에 대한 기대가 커 단기 주가에 긍정적이에요. 다만 매출 목표와 투자 규모가 공개되지 않았고 올해 적자 전망이 있어 실적 기여는 지켜봐야 해요.
남성 체중관리 중심으로 독일 시장 공식 진출 발표
자바 인수 거점과 노보 노디스크 GLP-1 협력 연계
매출 목표·투자 규모 미공개, 2026년 EPS 적자 전망
회사는 독일 사업을 남성 건강 부문에서 우선 시작하고 체중 관리에 초점을 맞춘다. 독일 남성 10명 중 6명 넘게 과체중이라는 점이 시장 선택의 배경이다. 독일 환자는 힘스 플랫폼에서 비공개 온라인 상담을 예약할 수 있으며, 처방과 지속적인 관리는 유럽연합(EU) 면허를 가진 임상의가 제공한다.
이번 독일 진출은 유럽 확장 전략의 연장선이다. 회사는 프랑스, 아일랜드 등 유럽 시장 진출을 위해 지난해 영국 런던 기반 디지털 헬스 플랫폼 자바(Zava)를 인수했으며, 이를 통해 영국 내 입지도 넓혔다. 독일 출시는 이렇게 마련한 유럽 거점을 실제 사업으로 연결하는 단계로 풀이된다.
체중 관리 사업의 핵심 축은 노보 노디스크(NVO)와의 협력이다. 샌프란시스코에 본사를 둔 힘스&허즈헬스는 올해 초 이 덴마크 제약사와 협력 관계를 맺고 노보 노디스크의 GLP-1 계열 비만 치료제를 판매하기로 했다. 독일 사업이 체중 관리를 전면에 내세운 만큼, GLP-1 치료제 판매 협력이 유럽 사업의 성장 동력이 될 수 있는지가 투자자들의 관심사다.
다만 이번 발표에서 독일 사업의 매출 목표나 투자 규모, 출시 시점별 세부 계획은 구체적으로 제시되지 않았다. 초기에는 남성 건강 부문에 한정해 시작하는 만큼, 실제 실적 기여도는 향후 환자 유입 속도와 서비스 확대 범위에 달려 있다.
증권가 컨센서스에 따르면 힘스&허즈헬스의 2026년 연간 매출액은 32억800만 달러로 전년 대비 36.65% 증가할 것으로 예상된다. 2027년 매출액은 39억9700만 달러로 24.59%, 2028년은 44억8900만 달러로 12.31% 늘어날 전망이다. 해외 시장 확대가 이러한 성장 흐름을 뒷받침할 수 있을지가 관건이다.
주당순이익(EPS) 전망은 2026년 0.56달러 적자로 적자전환이 예상된다. 이후 2027년 0.42달러로 흑자전환하고, 2028년에는 0.76달러로 81.59% 증가할 것으로 증권가는 내다보고 있다. 유럽 진출에 따른 비용 부담이 단기 수익성에 영향을 줄 수 있지만, 중기적으로는 이익 개선 기대가 형성돼 있다.
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