스프링클러, 2분기 구독매출 1억9480만 달러··전년비 3% 증가
2026.09.02 20:18 실적속보
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매출 성장세는 둔화됐지만 연간 가이던스 상향과 수주잔고 11% 증가는 긍정적입니다. 다만 영업이익률 3%포인트 하락과 EPS 감소는 수익성 악화 우려를 키웁니다. 중장기 성장 모멘텀은 유지되나 단기 수익성 부진으로 주가 모멘텀은 제한적일 전망입니다.
2분기 구독매출 1억9,480만 달러로 전년비 3% 증가
영업이익률 15%로 3%p 하락하며 수익성 둔화
연간 가이던스 상향 조정, 수주잔고는 11% 증가
수익성 지표는 전반적으로 둔화됐다. Non-GAAP 기준 영업이익은 3,130만 달러로 전년 동기 대비 18.1% 감소했으며, 영업이익률은 15%로 전년 18%에서 3%포인트 하락했다. GAAP 기준 영업이익은 1,000만 달러로 전년 동기 1,630만 달러 대비 38.7% 감소했고, 영업이익률은 5%로 전년 8%에서 3%포인트 악화됐다.
Non-GAAP 기준 희석 주당순이익은 0.11달러로 전년 동기 0.13달러 대비 15.4% 감소했다. GAAP 기준 희석 주당순이익은 0.03달러로 전년 동기 0.05달러에서 40% 감소했다. 2분기 말 현재 현금및현금성자산과 유가증권은 총 4억5,290만 달러를 보유하고 있다.
영업활동 현금흐름은 1,820만 달러를 기록했으며, 잉여현금흐름은 1,310만 달러를 달성했다. 수주잔고(RPO)는 10억3,000만 달러로 전년 동기 대비 11% 증가했고, 향후 12개월 내 인식 예정인 현재 수주잔고(cRPO)는 전년 동기 대비 3% 증가했다.
로리 리드 스프링클러 대표는 "견조한 2분기 실적을 달성하고 사업 기반을 지속 강화했다"며 "AI 혁신 속도와 신규 연간반복매출(ARR) 성장, 증가하는 대기업 채택률, 그리고 총 수주잔고 성장으로 뒷받침되는 계약 수요가 회사의 전환을 진전시키고 스프링클러를 지속 가능한 성장 궤도에 올려놓고 있다"고 밝혔다.
스프링클러는 2026년 10월 31일 종료 예정인 3분기 가이던스로 구독매출 1억9,600만~1억9,700만 달러, 전체 매출 2억1,500만~2억1,600만 달러를 제시했다. Non-GAAP 영업이익은 3,350만~3,450만 달러, Non-GAAP 희석 주당순이익은 약 0.11달러를 전망했다.
2027회계연도 전체 연간 가이던스는 구독매출 7억8,250만~7억8,450만 달러, 전체 매출 8억6,650만~8억6,850만 달러로 상향 조정했다. Non-GAAP 영업이익은 1억3,900만~1억4,100만 달러, Non-GAAP 희석 주당순이익은 약 0.47달러를 예상했다.
증권가는 스프링클러의 향후 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있다. 2027년 1월 결산 기준 매출액은 8억6,740만 달러로 전년 대비 1.2% 성장이 예상되며, 2028년 1월에는 9억190만 달러로 4.0% 증가, 2029년 1월에는 9억6,600만 달러로 7.1% 성장할 것으로 컨센서스가 형성됐다. 주당순이익은 2027년 1월 기준 0.13달러로 전년 대비 44.4% 증가가 예상되며, 수익성 개선 노력이 가시화될 것임을 시사한다.
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