서비스나우
- NOW
- 135.47
- -3.00 (-2.17%)
- 26.09/18, USD
| 추천가24.08/01 | 손절가 | 목표가 25.02/14 |
|---|---|---|
| 805.00 | 720.00 | 1,380.00 |
매도
22.92%
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
서비스나우, 3Q 구독 수익 23% 증가...연간 가이던스 추가 상향
■ 매매전략 (2024-10-24)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 805 달러
- 현재가 : 907.68 달러
- 목표가 : 1,050 달러
- 수익률 : +12.76%
■ 3분기 실적 주요 내용
- 3분기 실적 : 3분기 구독 수익 27억 달러로 전년 동기 대비 23% 증가, cPRO(단기 잔여계약가치)는 93.6억 달러로 23% 증가했고, 매출액은 27.9억 달러로 전년 대비 22% 증가
- 대규모 계약 증가 이어져 : ACV(연간계약규모) 500만 달러 이상인 순신규 계약 15건(+50%)이며 100만 달러 이상 고객 총 2,020개(+14%)
- 비즈니스 혁신을 위한 AI 플랫폼으로 부상 : Now Assist를 통해 6개의 고객사가 500만 달러 이상, 2개의 고객사가 1,000만 달러 이상을 지출하는 등 이미 환상적인 결과를 제공하고 있는 가운데 3분기에 최신 AI 릴리스인 Xanadu를 발표, Xanadu 릴리스가 지속적인 매출 성장과 마진 확대를 더욱 촉진할 것으로 기대
- 3분기 실적 반영하여 2024년 가이던스 추가 상향 : 4분기 가이던스로 구독 수익 28.75억~28.8억 달러(+21.5~22%)로 예상, 연간 예상 구독 수익은 직전분기 105.75억~105.85억 달러에서 106.55억~106.6억 달러(+23%)로 상향
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ AI 혁신으로 미래 성장 가속화...올해 가이던스 상향
종목진단
72 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 11.40% |
| ROA | 6.40% |
| ROE | 13.80% |
| ROIC | 22.90% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 70.10% |
| 차입금 비중 | 26.69% |
| 매출채권회전일수 | 55일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 22.19% |
| 순이익 성장률 | 0.54% |
| R&D/매출액 | 22.14% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 61.29배 |
| PBR | 8.18배 |
| PSR | 6.95배 |
| EV/EBIDTA | 29.88배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간