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엘프뷰티, 22분기 연속 매출 증가 중인 '착한 화장품 회사'
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 엘프뷰티 (ELF)
- 편입가 : 158~162달러
- 목표가 : 206.00 달러
- 손절가 : 134.00달러
■ 투자포인트
- 22분기 연속 20% 이상 성장 달성 : '25년 1분기(회계기준, '24년 4월~6월) 매출액 3억 달러(+50%, 이하 전년비), 영업이익 5100만 달러(-16%), 순이익 4800만 달러(-9%)
- 부문별 성과 : e.l.f. Cosmetics는 주요 판매 채널에서 26% 성장했고, 특히 Target에서 6분기 연속 1위 브랜드 자리 유지 및 점유율 13%에서 20%이상으로 증가, e.l.f. SKIN은 45% 성장, 지난해 10월 인수한 고성능 스킨케어 브랜드 Naturium은 1분기 매출 성장에 약 16 포인트를 기여하며 e.l.f. Beauty의 스킨케어 포트폴리오를 강화
- 판매 채널 확대로 점유율 늘리는 중 : 미국의 CVS와 월마트 내 판매 공간 확대가 이뤄지고 있고, 올 가을 독일과 멕시코에도 진출 예정
- Gen Z와 밀레니얼 세대 큰 인기: 가성비, 비건 제품, 디지털 마케팅에 중점을 두며 미국 내 Z세대 사이에서 인기를 얻으며 시장 점유율을 빠르게 확대하는 중
- 2025 회계연도 가이던스 상향 : 예상 매출액 12.8억~13억 달러(+25~27%), 조정 EBITDA 2.97억~3.01억 달러, 조정 주당 순이익 3.36~3.41달러
■ 예상 실적
- 2025년 3월 : 매출액 13억 달러(+29%), 주당순이익 2.73 달러(+23%)
- 2026년 3월 : 매출액 16억 달러(+18%), 주당순이익 3.81 달러(+40%)
- 2027년 3월 : 매출액 18억 달러(+18%), 주당순이익 7.14 달러(+87%)
■ 종목 진단
종합 점수 70점, 미국 전체 상장사 542위로 상위 9%의 우량주
- 미래 성장성 75점
- 사업 독점력 60점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 70점
- 현금 창출력 45점
■ 기업 개요
- 동물 실험을 하지 않은 화장품을 제공하는 멀티 브랜드 뷰티회사
- 시가총액 : 90억 달러, PER : 73.8배, PBR : 12.8배, ROE : 19.7%
- 사업 부문별 매출 : 화장품 및 스킨케어(100%)
- 지역별 매출 : 미국(85%), 기타(15%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 -8.5%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-02-02 애플 비전 프로를 위한 첫번째 뷰티 쇼핑 경험 출시
- 2024-02-27 런던에 첫 유럽 사무실 오픈
- 2024-03-29 틱톡 숍 슈퍼 브랜드 데이 오픈
- 2024-07-01 로블록스에서 첫번째 뷰티브랜드로서 메이크업 제품 판매 시작
- 2024-08-08 2025 회계연도 1분기 실적 발표
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
71 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 11.41% |
| ROA | 2.50% |
| ROE | 5.20% |
| ROIC | 9.40% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 254.60% |
| 차입금 비중 | 37.46% |
| 매출채권회전일수 | 36일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 31.20% |
| 순이익 성장률 | -39.08% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 73.80배 |
| PBR | 3.76배 |
| PSR | 2.50배 |
| EV/EBIDTA | 22.04배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간