인튜이티브서지컬

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  • ISRG
  • 393.33
  • + 9.79 (+2.55%)
  • 26.09/18, USD
추천가23.12/12 손절가 목표가 24.04/05
315.00 280.00 465.00
매도 20.29%
  • 투자포인트
  • 투자매력
 


[추천주 실적 점검]
인튜이티브 서지컬, 다빈치 수술·시스템 배치 확대...매출 +12%

■ 매매전략 (2024-01-24)
  • 종목명 : 인튜이티브 서지컬 (ISRG)
  • 투자의견 : 보유
  • 편입가 : 315 달러
  • 현재가 : 371.41 달러
  • 목표가 : 415 달러
  • 수익률 : +17.91%

인튜이티브 서지컬이 지난 10일 컨센서스를 상회하는 잠정 실적을 발표하며 10.25% 급등한 데 이어 전일 실적 발표 후 시간외 거래에서 6% 급등했습니다. 인튜이티브 서지컬에 대한 투자의견은 '보유'로 유지합니다.

■ 4분기 실적 주요 내용

다빈치 시술 및 시스템 배치 확대

다빈치 시술량 증가와 시스템 설치 기반 증가에 힘입어 4분기 매출이 증가했습니다. 4분기 다빈치 시술은 전년 동기 대비 21% 증가했으며, 회사는 415개(+12%)의 다빈치 수술 시스템을 배치하여 2023년 연간 총 8,606개(+14%)로 늘어났습니다.

한편 Ion 시술 건수는 16,500건으로 전년 대비 108% 증가했으며, 44개의 Ion 시스템을 배치했습니다​​. SP 시술 건수의 성장률은 58%로 가속화되었으며, 시스템 배치도 증가했습니다​​.

4분기 실적 요약
매출액은 19억 달러로 예상치 18.9억 달러를 상회했고, 전년 동기 대비 17% 증가했습니다. Non-GAAP 기준 주당 순이익은 1.6달러로, 예상치인 1.48달러를 8% 웃돌았으며 전년 동기 대비 30% 증가했습니다.
영업이익은 전년 동기 대비 21% 증가한 4.5억 달러, 순이익은 87% 늘어난 6억 달러입니다.

미래 전망
2024년 다빈치 시술량은 전 세계적으로 13%~16% 증가할 것으로 예상됩니다. 인튜이티브서지컬은 다빈치5에 대한 FDA의 승인을 기다리고 있습니다. 다빈치5는 4세대 제품보다 처리 능력이 4배 더 뛰어난 것으로 알려져 있습니다.

또한 이번 1월에는 내시경 복부골반, 흉강경, 경구강 이비인후과, 경항문 대장 및 유방 수술에 사용되는 다빈치 단일 포트(SP) 수술 시스템에 대한 CE 마크 인증을 획득했습니다. 2024년 내 일부 주요 유럽 국가에서 SP 시스템을 상용화할 계획입니다.

[그림] 최근 6개월 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 수술용 로봇시장 강력한 진입장벽 구축, 성장지속 가능

종목진단

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84 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)26.06/30
영업이익률 31.28%
ROA 15.50%
ROE 17.80%
ROIC 26.90%
안전성(최근분기)26.06/30
유동비율 496.30%
차입금 비중 0.00%
매출채권회전일수 55일
성장성(전년대비)26.06/30
매출액 성장률 20.66%
순이익 성장률 20.37%
R&D/매출액 12.82%
가치평가26.06/30
PER 44.87배
PBR 7.75배
PSR 12.76배
EV/EBIDTA 30.31배

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  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
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