캐터필러
- CAT
- 808.99
- + 10.42 (+1.30%)
- 26.09/18, USD
| 추천가23.01/17 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 257.00 | 231.00 | 334.00 |
손절가매도
-10.12%
- 투자포인트
- 투자매력
'3Q 사상 최대 매출...주택 외 건설 수요 증가시 수혜
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 캐터필러 (CAT)
- 편입가 : 257~259 달러
- 목표가 : 334 달러
- 손절가 : 231달러
■ 투자포인트
- 3분기 매출액 149.9억 달러(+21%, 이하 전년비) 영업이익 24억 달러(+46%), 순이익 20억 달러(+43%)로 사상 최대치 경신
- 부문별 매출액은 건설장비 62.7억 달러(+19%), 에너지/운송 장비 61.8억 달러(+22%), 자원개발 장비 30.8억 달러(+30%)
- 판매량 증가와 제품 가격 인상으로 모든 사업부에서 매출 증가
- 전체 건설 산업 내 비주거가 약 75%를 차지하며, 북미지역에서 정부 관련 인프라 투자 영향으로 비주거 건설 시장 성장세 이어져 수혜 전망
- '22년에 이어 '23년까지 실적 증가세 이어질 전망, '23년 예상 실적은 매출액 622억 달러(+6%), 영업이익 98.7억 달러(+16%), 순이익 78억 달러(+7%)
■ 종목 뉴스
- 2022-01-26 캐나다 광산 회사 Teck과 무공해 광산 운반 트럭 계약 체결
- 2022-02-03 전세계 운영중인 캐터필러의 자율주행 트럭 500대 돌파
- 2022-05-05 탄젠트 에너지 솔루션 인수
- 2022-06-08 분기 배당금 8% 증가 발표
- 2022-08-30 BHP, Finning과 칠레 Escondida 광산 운반트럭 교체 협의
- 2022-10-04 4개의 배터리 전기 장비로 건설 산업 포트폴리오 확장
- 2022-12-15 골재 산업에 대한 자율 솔루션 확장 위해 Luck Stone과의 협력 발표
- 2023-01-06 Lithos Energy Inc.에 배터리 팩 개발 및 제조 추가 투자 발표
- 2023-01-19 배당락일
- 2023-01-31 2022년도 실적 발표 예정일
■ 종목 진단
종합 점수 66점, 미국 전체 상장사 중 892위로 상위 14%
- 미래 성장성 ★☆ (1.6)
- 사업 독점력 ★★★☆ (3.5)
- 재무 안전성 ★★★☆ (3.5)
- 수익성 ★★★☆ (3.5)
- 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)
■ 기업 개요
- 건설 및 채굴장비, 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스 터빈을 제조하는 중장비 제조사
- 시가총액 : 1,345억 달러, PER : 18.2배, PBR : 8.6배, ROE : 45.4%
- 사업 부문별 매출 : 건설장비(43%), 에너지/운송 장비(33%), 자원개발 장비(19%), 금융 상품(6%)
- 지역별 매출 : 북아메리카(43%), 아시아/태평양(24%), EAME(23%), 라틴 아메리카(10%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(상승 ▲)
- 최근 1개월 주가 상승률 +12.05%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 6.8%
- 최근 5년 평균 시가배당률 2.3%
- 2023년 예상 배당금 4.8달러, 예상 시가배당률 1.86% (2023-01-13 기준)
종목진단
78 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 17.52% |
| ROA | 11.10% |
| ROE | 54.20% |
| ROIC | 16.10% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 136.80% |
| 차입금 비중 | 44.00% |
| 매출채권회전일수 | 203일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 18.36% |
| 순이익 성장률 | 14.91% |
| R&D/매출액 | 3.04% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 45.24배 |
| PBR | 25.29배 |
| PSR | 6.56배 |
| EV/EBIDTA | 31.10배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
지금 살까?
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
- 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
- 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
- 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
- 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
- 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
- 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
- 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
- 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.
경쟁사
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간