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- 투자매력
독점적 지위에 내년 전망 낙관적...워런 버핏도 '매수'
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : TSMC(TSM)
- 편입가 : 81.5~82.5 달러
- 목표가 : 106 달러
- 손절가 : 73 달러
■ 투자 포인트
- 3분기 6,131억 대만달러(+48%, 이하 전년비), 영업이익 3,103억 대만달러(+81%), 순이익 2,808억 대만달러(+80%)
- 5nm 공정 수요 강세, 우호적인 환 효과, 원가 절감으로 사상 최대 매출 및 이익 시현
- 재고자산 회전일수는 웨이퍼 출하 증가로 전분기 대비 5일 감소한 90일
- 4분기 가이던스는 매출액 US$199억~207억 달러(+26~32%), 영업이익 US$98억~106억(+49~61%)로 제시
- 반도체 공급망 내 재고는 22년 3분기를 정점으로 4분기부터 줄어들 것으로 예상되나 고객 재고 정상화는 23년 상반기에 가능할 것으로 전망
- 투자 대가 워런버핏이 이끄는 버크셔해서웨이가 3분기 TSMC를 포트폴리오에 추가
■ 종목 뉴스
- 2022-06-17 TSMC FINFLEX™, N2 공정 혁신, 2022 북미 기술 심포지엄에서 데뷔
- 2022-06-24 일본 3DIC R&D 센터, AIST 쓰쿠바 센터의 클린룸 공사 완료
- 2022-10-27T 반도체 및 시스템 혁신의 미래 형성을 위한 OIP 3DFabric Alliance 출범
■ 종목 진단
종합 점수 82점, 미국 전체 상장사 중 91위로 상위 1%의 초우량주
- 미래 성장성 ★ (1.0)
- 사업 독점력 ★★★★☆ (4.5)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★★ (5.0)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 세계 최대 규모의 반도체 파운드리
- 시가총액 : 4,251억 달러, PER : 15.4배, PBR : 5.0배, ROE : 36.3%
- 사업 부문별 매출 : 웨이퍼(88.5%), 기타(11.5%)
- 지역별 매출 : 미국(64%), 대만(13%), 중국(10%), 유럽, 중동 및 아프리카(6%), 기타(7%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(보합 →), 장기(보합 →)
- 최근 1개월 주가 상승률 +34.49%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 15%
- 최근 5년 평균 시가배당률 2.52%
- 2022년 배당금 달러, 예상 시가배당률 % (2022-11-23 기준)
종목진단
93 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 56.10% |
| ROA | 26.60% |
| ROE | 39.00% |
| ROIC | 55.80% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 245.80% |
| 차입금 비중 | 9.60% |
| 매출채권회전일수 | 36일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 31.60% |
| 순이익 성장률 | 52.27% |
| R&D/매출액 | 6.47% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 35.62배 |
| PBR | 12.28배 |
| PSR | 17.78배 |
| EV/EBIDTA | 22.81배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
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