라이브 네이션(LYV)이 표면금리 7.125%의 2032년 만기 달러화 선순위 채권 7억3000만 달러와 표면금리 6.125%의 2032년 만기 유로화 선순위 채권 6억 유로의 발행 가격을 결정했다고 9일(현지시간) 발표했다.

두 채권 모두 액면가의 100.000%에 발행되며, 발행 종결일은 2026년 10월 15일로 예정됐다. 통상적인 종결 조건이 충족돼야 한다. 채권은 비공모(사모) 방식으로 발행된다.

회사는 순조달금액을 2027년 만기 6.500% 선순위 담보부 채권 전액 상환에 우선 사용할 계획이다. 나머지는 이번 발행 관련 수수료와 비용 지급, 일반 기업 목적에 쓴다. 일반 기업 목적에는 일부 다른 부채의 상환 또는 재매입이 포함될 수 있다.

2027년 만기 채권을 2032년 만기 채권으로 교체하는 구조여서 만기가 약 5년 늘어나 단기 상환 부담이 줄어든다. 다만 달러화 채권 표면금리 7.125%는 상환 대상 채권 6.500%보다 0.625%포인트 높아 달러 기준 이자 비용은 늘어난다.

채권에 대한 의무는 라이브 네이션 본사와, 회사의 선순위 담보 신용한도를 보증하는 기존 및 향후 미국 내 제한적 자회사들이 보증한다.

채권과 관련 보증은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않는다. 증권법 144A 규정에 따른 적격기관투자자(QIB)와, 미국 밖에서는 Regulation S에 따라 미국인이 아닌 투자자에게만 제공된다. 유럽경제지역(EEA)과 영국의 개인투자자에게는 제공되지 않는다.

회사는 발행이 예정된 조건대로 완료되지 못할 수 있고, 시장·일반 경제 여건과 경영진의 조달금 사용 재량이 실제 결과를 달라지게 할 수 있다고 위험 요인을 제시했다.

이번 8-K 공시에는 실적 수치가 포함되지 않았다. 월가 컨센서스는 2026년 매출액 281억1757만 달러(전년 대비 11.57% 증가), 2027년 306억9993만 달러(9.18% 증가), 2028년 334억1927만 달러(8.86% 증가)를 전망한다. 주당순이익(EPS)은 2026년 0.51달러 적자 이후 2027년 1.95달러 흑자전환, 2028년 3.06달러로 예상된다.

라이브 네이션은 2005년부터 55개국에서 15억 명 이상의 팬과 아티스트를 연결해 온 공연 기획·운영 기업이다.

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