애질런트 테크놀러지스(A)가 2026회계연도 3분기 매출액 18억7800만 달러로 전년 동기 대비 8.1% 증가했으며, Non-GAAP 주당순이익 1.62달러를 기록했다고 26일 발표했다.

이번 3분기 실적은 자체 성장률 7.3%를 달성하며 시장 예상을 상회했다. GAAP 기준 순이익은 3억6200만 달러, 주당순이익 1.28달러로 전년 동기 대비 8% 증가했다. Non-GAAP 순이익은 4억5900만 달러를 기록했으며, 관세 환급으로 인한 1700만 달러의 순이익이 포함됐다.

GAAP 기준 영업이익률은 23.6%로 전년 동기 대비 290bp, 전분기 대비 190bp 확대됐다. Non-GAAP 영업이익률은 28.3%로 전년 동기 대비 320bp, 전분기 대비 190bp 개선됐다. 이 중 관세 환급 효과가 약 110bp 기여했다.

사업부문별로 생명과학 및 진단 시장 그룹(LDG)의 3분기 매출은 7억4600만 달러로 전년 동기 대비 11% 증가했으며 자체 성장률은 10%를 기록했다. 영업이익률은 23.5%다. 애질런트 크로스랩 그룹(ACG)은 매출 7억8600만 달러로 전년 동기 대비 6% 성장했으며, 영업이익률 34.3%로 가장 높은 수익성을 나타냈다. 응용 시장 그룹(AMG)은 매출 3억4600만 달러로 전년 동기 대비 7% 증가했으며 영업이익률 24.9%를 기록했다.

패드레이그 맥도널 최고경영자는 "3분기의 탁월한 성과는 우리의 전략과 실행 규율, 그리고 이그나이트 운영 시스템의 복합적 영향으로 만들어진 지속적인 모멘텀을 반영한다"며 "최종 시장 개선, 주요 지역의 강력한 수요, 혁신적인 신제품 출시에 대한 우수한 고객 반응을 목격하고 있다"고 밝혔다.

회사는 2026회계연도 전체 실적 가이던스를 상향 조정했다. 연간 매출은 74억9000만~75억1000만 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 7.8~8.1% 성장, 자체 성장률 기준 5.8~6.0% 증가에 해당한다. 중간값 기준으로 이전 가이던스 대비 65bp 상향 조정됐다.

Non-GAAP 영업이익률은 중간값 기준 130bp 이상 확대될 전망이다. 이 중 3분기 관세 환급 효과가 약 30bp 포함됐다. Non-GAAP 주당순이익은 6.18~6.21달러로 예상되며, 중간값 기준 이전 가이던스 대비 15센트 상향 조정됐다. 이 중 3분기 관세 환급 효과가 6센트 반영됐다.

4분기 매출 가이던스는 19억8000만~20억 달러로 제시됐으며, 이는 전년 동기 대비 6.4~7.4% 성장, 자체 성장률 5.2~6.2% 증가에 해당한다. Non-GAAP 주당순이익은 1.71~1.74달러로 전망된다. 회사는 향후 관세 환급으로 인한 추가 이익은 가이던스에 포함하지 않았다고 밝혔다.

증권가에서는 애질런트의 중장기 성장성을 긍정적으로 전망하고 있다. 2026회계연도 예상 매출은 74억4841만 달러로 전년 대비 7.20% 증가할 것으로 예상되며, 2027회계연도에는 78억9947만 달러로 6.06% 성장, 2028회계연도에는 84억498만 달러로 6.40% 증가할 것으로 전망된다.

주당순이익은 2026회계연도 5.14달러, 2027회계연도 5.87달러, 2028회계연도 6.76달러로 연평균 14% 이상의 성장률을 유지할 것으로 증권가는 예측하고 있다. 이는 매출 증가와 함께 운영 효율성 개선이 동반되면서 수익성이 안정적으로 향상될 것임을 의미한다.

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